Петр, сопровождая Великих князей на прогулке, неожиданно замечает, что за ними ведут слежку таинственные незнакомцы. Начав их преследование, он вскоре теряет их из виду - в одном из переулков незнакомцы исчезают бесследно. Константин уговаривает Александра продолжить ночную прогулку, ему понравилась хозяйка немецкого трактира - Ленхен. Лишь под утро князья возвращаются во дворец. Польские заговорщики - Тадеуш и Зося замышляют похищение Великого князя Александра. Монго-Столыпин обнаруживает у Ольги медальон с портретом Петра. Наполеон мучительно переживает измену жены, но клянется матери развестись с Жозефиной и решает завести любовную интригу. Канцелярия Фуше приближается к разгадке тайны добытой карты. Английский шпион Д'Арни плетет сеть, стараясь помешать союзу "Наполеон-Павел", о чем сообщает премьер-министру Англии
