Петр, кавалергарды и Великие князья попадают в ловушку в немецком трактире. Чарторыйский пытается предупредить Александра, но не успевает, завязывается драка. Константин, незадолго до этого спускается в подсобку к Ленхен, пытаясь добиться взаимности. Но встречает лишь удивление. У Великого князя случается припадок гнева, придя в себя, он обнаруживает рядом бездыханное тело Ленхен. Защищая Константина Лугин случайно убивает мужа Ленхен. Монго обвиняет Ольгу в том, что она разрушила их возможное счастье. Ольга клянется себе забыть Петра. Князь Курагин предлагает Монго-Столыпину стать членом масонского общества. Наполеон, не выдержав слез своих приемных детей, прощает Жозефину, но доверительно говорит Константину, что он уже не будет счастлив как раньше. Английски шпион Д’Арни пребывает в Петербург, чтобы разрушить отношения России и Франции
