Монго-Столыпин застает пришедшего к Ольге Петра. Ольга боится скандала, но Монго скрывает свою ревность и любезно приглашает Петра с ними на бал. На балу Петр признается Ольге в любви, но она, разочарованная последними событиями, отказывает ему. Ольга сбегает с бала, а Петр знакомится с дочерью Палена - авантюристкой Ксенией. Тадеуш и Зося пытаются задеть национальные чувства Чарторыйского и вынуждают его согласиться участвовать в своих планах. Этим же вечером Чарторыйский передает Константину подложное письмо, в котором от имени Ленхен говорится, что ночью она ждет с ним встречи в немецком трактире. Заговорщики с радостью узнают о предстоящей ночной вылазке Великих князей. Наполеон решает не прощать Жозефину, чего бы это не стоило. Та умоляет Летицию о содействии. Летиция проявляет неожиданное сочувствие к Жозефине, но ничем не может повлиять на решение сына
