Дмитрий вместе с верхушкой скинхедов готовит взрыв VIP-ложи Рамиза на местном стадионе во время футбольного матча, но акция срывается. Михаил находит муляжи яблок. Экспертиза устанавливает: это - то же вещество, которое использовалось в серии предыдущих взрывов. Пьяного Эдика забирают в милицию. Во время допроса Михаилу удается получить от него информацию. Майор Файззулин понимает, что над ним нависла угроза…