Генерал Морозов понимает, что взять Горюнова можно только с поличным. В городе начинается настоящая война между кавказцами и скинхедами. Все силы ФСБ брошены на поиск лаборатории Горюнова. Михаил просит выписавшуюся из больницы Анну помочь разоблачить Дмитрия. Она отказывается. Оперативники арестовывают Файззулина. Генри требует встречи, Дмитрий тщательно к ней готовится. На проведение финальной стадии по задержанию Химика Морозов отводит группе Михаила два дня. Понимая сложность задачи, сотрудники ФСБ идут на риск…
