1916–1920-е гг. В Российской империи бушуют революции и гражданская война. На фоне этих событий зарождается и крепнет великая любовь между полярным исследователем, офицером ВМФ и адмиралом Александром Васильевичем Колчаком (Константин Хабенский) и Анной Васильевной Тимиревой (Елизавета Боярская).
История подвигов советских партизан, сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Железнодорожник Алесь Арлович совершает самую крупную сухопутную диверсию Второй мировой войны на станции Осиповичи.
В основу сюжета фильма «Судьба диверсанта» положена история советского подпольщика Федора Крыловича.