Грозный лев держит в страхе остальных обитателей оазиса. Съев зебру, он пригрозил испуганным зверям жестокой расплатой, если те сами не станут приходить к нему на обед. Звери в отчаянии пытаются найти выход из ситуации. Тогда Заяц вспоминает о колодце, отражение себя в котором каждый из зверей принял за настоящего соперника. И у Зайца рождается гениальный план, как им победить льва. «Лев и заяц» — мультфильм, основанный на басне дагестанского поэта Гамзата Цадасса.
Злая мачеха решает избавиться от приемной дочери Маши и отправляет ее в лес с целым возом шерсти. Мачеха велит Машеньке не возвращаться домой, пока та не спрядет всю шерсть. Маша оказывается в доме у Медведя. Хозяйственная девочка прибралась в доме, приготовила Мишке обед, и даже накормила маленькую мышку. Когда пришел хозяин, то обрадовался такому обращению и наградил Машеньку подарками. Тогда мачеха решает отправить к Мишке и свою родную дочь — ленивую Лушу.
Новогодняя сказка о дружбе и смелости. В канун зимнего праздника двое малышей — брат и сестра — просят у Деда Мороза желанные подарки. Это плюшевые зверята: зайка и медвежонок. Дед Мороз очень спешит, чтобы успеть доставить все подарки детям. По дороге игрушки выпадают из саней и оказываются одни в лесу. Им приходится проделать долгий путь, чтобы дети смогли с ними поиграть. «Когда зажигаются елки» получил премию за лучший детский фильм на VI МКФ в Карловых Варах, (1951).