Уильям Шетнер, Фрэнк Максвелл, Беверли Лунсфорд, Роберт Эмхардт, Лео Гордон, Чарльз Барнс, Чарльз Бомонт, Кэтерин Смит, Джордж Клейтон Джонсон, Уильям Ф. Нолан
В провинциальный городок одного из южных штатов приезжает улыбчивый и обаятельный молодой человек. На все расспросы отвечает, что он социальный работник. Его приезд совпал с только что принятым в штате законом, разрешающим темнокожим детям учиться вместе с белыми. Так называемый закон интеграции. Для начала на занятия решено допустить только десять школьников не с белой кожей