В Нью-Йорке 1700-х годов художник Джонатан Адамс, работающий на отдаленном армейском посту Форт-Олден, оказывается втянутым в сложные любовные отношения с тремя женщинами: его невестой, приехавшей с Востока, дочерью местного лавочника и дочерью индейского вождя. На фоне разгорающейся войны между могавками, ирокезами и американскими поселенцами, Адамс оказывается в эпицентре конфликта. Политические интриги, убийство сына вождя и попытки остановить кровопролитие заставляют его принять непростые решения, от которых зависит его жизнь и судьба долины Могавк