Мультфильм по мотивам русского народного фольклора. Летом на Руси парни и девушки гуляют, влюбляются и водят хороводы. Только красавица Синеглазка скучает одна в ожидании своего возлюбленного Никиты, который за тридевять земель сражается со Змеем Горынычем.