Герои сказки – русские богатыри Никита Кожемяка и Булат Балагур – спасают землю русскую от вражьих полчищ Кащея Бессмертного и освобождают красавицу Марью Мореву. У картины двойное дно, глубокий смысл. Фильм в сказочной иносказательной форме описывает события Великой Отечественной Войны: «Как гром с ясного неба упал на Русь Кащей Бессмертный, поджег наши дома и хлеба, людей повырубил и жен живыми угнал многие тысячи». Русский дух нельзя сломить! В итоге, пройдя многие испытания, отважные русские люди изгнали злостных захватчиков со своей Родины.
Космонавты Павел Кузнецов и Вячеслав Мухин — большие друзья, которые мечтают о своем первом совместном полете в космос. Но, накануне этого знаменательного события, у Павла умирает жена. Убитый горем космонавт не хочет больше лететь в космос и Вячеслав летит с другим напарником. Во время полета на орбитальной станции случается авария, которая приводит к травме напарника Мухина. Кузнецов, услышав о случившемся по радио, срочно вылетает на помощь другу, чтобы организовать ему и раненому возвращение с орбиты на Землю.
Комедия о счастливой жизни украинских колхозников. Идет уборка урожая в одном из украинских колхозов. Отлично работают тракторист Павло и лучшая колхозница Маринка. Они любят друг друга. Но веселый характер девушки нравится не только Павлу. Счетовод и авантюрист Ковынько давно тоскует по Маринке и строит комсомольцам всякие козни.