Мишка Каверзин — деревенский мальчишка, для которого наступило двенадцатое лето в жизни. Мишка мечтает о велосипеде, но в его многодетной семье, где он старший ребенок, нет таких денег. Тогда Мишка решает сам собрать себе велосипед из подручных средств. Лето для мальчика — пора важных дел и новых открытий. Он должен успеть сбегать на речку, погулять в лесу и увидеть девочку, в которую впервые в жизни влюбился.