История несостоявшейся любви двух молодых людей, встретившихся случайно, и не сумевших преодолеть обременительную пустоту в душе. Их мимолетная встреча в небольшом провинциальном городке могла стать началом увлекательного романа, но обернулась непониманием и чувством глубокой неловкости. Долгая счастливая жизнь — иллюзия, радость которой суждено постичь лишь людям с богатым воображением. Фильм отмечен премией авторского кино на кинофестивале в Бергамо. Впервые увидев картину Геннадия Шпаликова, классик итальянского неореализма Микеланджело Антониони признался, что сам никогда бы не смог так тонко передать внутреннее состояние героев, как это удалось советскому режиссеру.
Фрэнк Фарелли устраивается на работу в забытом Богом американском городке Кармак, чьи жители пребывают в глубокой депрессии. Задача Фрэнка — быть посредником, который сможет профессионально сообщать плохие новости.