Экранизация сказочной повести Софьи Прокофьевой «Приключения жёлтого чемоданчика». Герои фильма — симпатичные и необычные Петя и Тома из солнечного города. У них были проблемы: Тома все время плакала, а Петя слыл трусом. И тогда родители ребятишек обратились к необычному доктору, который должен был прописать детям чудо-леденцы от всех недугов. Но по невероятному стечению обстоятельств, желтый чемоданчик, в котором врач хранил свои лекарства, попал в чужие руки. Жизнь бабушки Томы, а также благополучие некоторых других людей оказались под угрозой.
Юрий Соснин — советский разведчик, пропавший в 1945 году при выполнении задания. Руководство посчитало его погибшим, и назначило приказ наградить посмертно как героя. А сам Юрий потерял память после ранения, забыв, кто он такой. После лечения Соснин обустраивается в небольшом городе, где работает шофером. Местная банда втягивает его в свои преступные дела, рассказав Юрию, что у него было криминальное прошлое. Но однажды в толпе бандитов Юрия узнает боевой товарищ и однополчанин.
Экранизация фантастического романа Кира Булычева «Подземелье ведьм». Действие разворачивается в альтернативном будущем. На далекую планету Эвур отправляется экспедиция с Земли. Ученые хотят исследовать планету, напоминающую своей биосферой Землю. При первом контакте с местными аборигенами, которые живут на стадии первобытного общества, большинство из группы погибает, а двоих оставшихся в живых забирают в плен. Инспектор-этнолог Андрей и лингвист Жан оказываются в таинственном подземелье ведьм, где местные аборигены проводят свои странные обряды.