Экранизация сказочной повести Софьи Прокофьевой «Приключения жёлтого чемоданчика». Герои фильма — симпатичные и необычные Петя и Тома из солнечного города. У них были проблемы: Тома все время плакала, а Петя слыл трусом. И тогда родители ребятишек обратились к необычному доктору, который должен был прописать детям чудо-леденцы от всех недугов. Но по невероятному стечению обстоятельств, желтый чемоданчик, в котором врач хранил свои лекарства, попал в чужие руки. Жизнь бабушки Томы, а также благополучие некоторых других людей оказались под угрозой.
В веселую рождественскую ночь в украинском селе начинает твориться непонятное. По небу летает ведьма на метле, а месяц исчезает с небосклона, украденный хитрым чертом. Он надеется, что тьма помешает людям наслаждаться праздником. Но могучий кузнец Вакула, давний соперник беса, бросает нечистой силе вызов. Он седлает черта и отправляется верхом на нем за подарком возлюбленной Оксане. Путь Вакулы долог — до самой столицы Петербурга. И подарок непростой — царские черевички, которые носит сама Екатерина II.
Советский фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» и по сей день можно назвать мастерски переведенной на язык кинематографии повестью-сказкой.
Бедный кукольник, живущий в скучном сером мире, дает представление в трактире, чтобы оплатить кружку пива и обед. Утром он собирается бежать вместе с дочерью трактирщика, но ночью его подопечные куклы оживают и просят не бросать их. Они разыгрывают перед ним представление, персонаж которого — бедный солдат, бредущий по дороге в поисках счастья. Он встречается со злой колдуньей, и она предлагает ему спуститься в волшебный колодец, на дне которого рассыпаны золотые монеты. Ведьма пытается обмануть солдата, но он — парень не промах, и сам ловко дурит ей голову. Впереди его ждет множество приключений, встреча с добрым волшебником, который появляется перед ним, стоит только захотеть, и путешествие в королевство к разборчивой принцессе, ждущей жениха.