Скрипач циркового оркестра Алексей Голенищев очень любит своего маленького сына Игоря. Он мечтает, чтобы тот пошел по его стопам, и все свое свободное время посвящает занятиям музыкой с ним. Однако теща считает зятя неудачником и не хочет, чтобы Игорь стал похожим на него. Она настраивает дочь против мужа и добивается развода. Мальчик тяжело переживает расставание родителей, но не бросает музыку.