Военно-патриотическая драма по повести В. Смирнова о возвращении фронтовика Ивана в родное село, где ему приходится вступить в борьбу с бандой полицаев. Осень 1944 года. В украинском селе Глухари война в разгаре. Фашисты отступают, но украинцы продолжают воевать против своих же граждан. Бандеровские националистические группировки, которые делали ставку на Гитлера в борьбе за вольную Украину, теперь сжигают села и убивают людей. В это непростое время — тревожный месяц вересень — в родное село возвращается молодой солдат Иван. Он начинает яростную борьбу против банды полицая Горелова. За ним поднимается все село.
Фильм-воспоминание великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова о годах своей юности, проведенных на Севере, в селе Холмогоры. Именно это местечко в низовье Северной Двины Ломоносов считал своей Родиной, отсюда вышел его гений и здесь остались его корни. В биографическом фильме «Дым отечества» отражены наиболее яркие и запоминающиеся факты из жизни ученого, известные по его собственным воспоминаниям.