Очень быстро Гоцману становится ясно, что операция “Маскарад”, связанная с ночными отстрелами бандитов, была спланирована контрразведкой. Фронтовые разведчики стреляют без промаха. На допросах молчат. В начале операции им были показаны фотографии особо опасных преступников. Капитан Русначенко опознает на улице Чекана. Завязывается перестрелка, в результате которой Русначенко был арестован, а бандит Рыбоглазый убит. Расследуя убийство Рыбоглазого, майор Довжик выходит на квартиру, где содержалась Ида. Иду задерживает УГРО. На допросе Ида отказывается выдать своего любовника Чекана. Но соглашается показать, где бандиты прячут оружие. За день до этого Довжик привел Давида Гоцмана к странному старику-психиатру. Слепой старик занимается эзотерикой и психоанализом. Во время оккупации он сотрудничал с немцами и тестировал курсантов разведшколы…