Трогательная история настоящей дружбы. Действие фильма разворачивается в послевоенные годы. Накануне пятилетний Сережа обзавелся новым папой: выйдя замуж второй раз, Марьяна обрела не только мужа, но и друга маленькому сыну. Дмитрий Корнеевич Коростелев — единственный из многочисленных ухажеров, кто сумел подобрать ключик к детскому сердцу. Относясь к Сереже как к самостоятельной личности, Коростелев навеки завоевал уважение мальчишки. Фильм снят по мотивам одноименной повести Веры Пановой.