Во время Великой Отечественной войны советский разведчик Александр Белов (Станислав Любшин) внедряется в тыл врага под именем Иоганн Вайс и вот уже несколько лет служит в германском абвере. Окончательно усыпив бдительность и завоевав расположение немецкого военного командования, Белов получает доступ к секретной информации СС. Фильм «Щит и меч» снят по одноименному роману Вадима Кожевникова и состоит из четырех серий: «Без права быть собой», «Приказано выжить…», «Обжалованию не подлежит» и «Последний рубеж».
Илья Громов — простой сельский парень, живущий в деревне. Илья обладает недюжинной силой, что сделало его популярным среди односельчан. Однажды богатырскую силу Ильи заметил тренер по классической борьбе Федор Иванович Бессонов. Он уговорил парня заняться спортом на профессиональной основе. Так, Илья становится чемпионом СССР, а затем, к удивлению многих отстаивает самое высшее спортивное звание — чемпион мира по борьбе.