После службы в армии герой фильма решает испытать себя в трудных условиях Крайнего Севера и уезжает из родной деревни на далекую стройку. Испытания не заставляют себя ждать. Стараясь выдержать экзамен на честность и порядочность, герой делает одну ошибку за другой. После съёмок фильм «ошибки юности» пролежал на полке 10 лет. Картина вышла на экраны лишь в октябре 1989 года.
Главный герой — подросток Женя, мечтающий, чтобы его приняли в свою компанию «крутые» ребята. Когда же Жене это удается, и он становится одним из них, мальчик понимает, что со стороны эти ребята выглядели совсем иначе. При более близком общении мальчик разочаровывается в своих новых друзьях. Теперь это чужая компания для него и Женя хочет вернуться к своим старым, проверенным друзьям. Но его новые приятели не готовы так просто смириться с тем, что их не оценили.
Драматическая история казака и красноармейца Якова Шибалока, который остается один вместе с маленьким сыном после того, как его гражданская жена предает Красную Армию. Подобного Яков не смог простить и собственной рукой свершил суд над предательницей, оставив сиротой грудного ребенка. Самостоятельно воспитывать сына у Якова нет возможности — все время и душевные силы отнимает гражданская война. Так, при живом отце, маленький мальчик остается круглым сиротой. «Донская повесть» основана на рассказах Михаила Шолохова «Шибалково семя» и «Родинка».