Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. 1942 год, тяжелые бои под Сталинградом. Каждый советский гражданин стремится сделать вклад в дело победы над фашистами. Семнадцатилетняя Евдокия Мельникова тоже хочет на фронт. Но военком отправляет ее в школу разведчиков. После окончания школы Евдокию перебрасывают в тыл врага под видом внучки полицая, которого изображает из себя дед-разведчик. «Назначаешься внучкой» — военная драма Ярополка Лапшина, снятая по мотивам повести Е.А. Мухиной «Восемь сантиметров».
В 1908 году трехлетний Пу И был возведен на трон, на котором с XVII века правили представители его династии. Он был повелителем трех сотен миллионов человек. Ему было уготовано «десять тысяч лет счастья». К мальчику относятся как к маленькому божеству, но он не может покидать пределы своего дворца.
А за стенами вовсю дуют ветры перемен, и жизнь последнего императора не может быть не связана с историей всего XX века, вступающего в свои права.