Павел Кадочников, Александр Продан, Елена Морозова, Анастасия Нечаева, Вадим Белевцев, Наталья Гундарева, Екатерина Васильева, Надежда Румянцева, Юрий Катин-Ярцев, Гасан Мамедов
Фильм начинается с радостной прогулки Тима и его отца по улицам города, но, увы, вскоре жизнь посылает главному герою слишком суровое испытание - его любимый добрый отец умирает, и мальчик остается совсем один. От отчаяния Тим знакомится со странным и сумрачным бароном Тречем и заключает с ним сделку. Теперь мальчик способен выиграть самое немыслимое пари, но в обмен на это ему приходится отдать свой смех. Очень скоро мальчик понимает, что не все богатства можно измерить деньгами. Друзья отворачиваются от Тима, считая, что тот стал чванливым зазнайкой. На самом деле Тим просто не может больше ни улыбаться, ни смеяться тем смехом, который так радовал всех