Документальная история становления джаза в нашей стране на основе интервью, фрагментов концертных выступлений и видеохроники, вырезок печатных публикаций, обложек, пластинок, архивных фотографий, клипов и анимации из рисунков и артефактов эпохи. Все начиналось в конце 40-х на улицах Москвы, на которые вышли первые советские неформалы с длинными пиджаками и коками на голове - те самые стиляги и штатники