Мультипликационная экранизация русской народной сказки «Мальчик с пальчик». Бездетным старикам уже нелегко справляться с хозяйством и они все чаще задумываются о том, как хорошо было, если бы у них был внучок-помощник. И вдруг откуда ни возьмись у них появляется Егорушка — мальчик, ростом не больше пальчика, но очень смышленый и работящий. Он и дрова помогает колоть, и землю пахать, и козу пасти. Старики не нарадуются на своего маленького помощника. Но их счастье длится недолго — завистливый барин прознал про стариковскую радость и решил поживиться за их счет.
«Лиса и Волк» — мультфильм, снятый по мотивам знаменитой русской народной сказки про хитрую лисицу и простодушного волка. Наглая рыжая красавица шастает по зимнему лесу в поисках какой-нибудь добычи. Увидев, как крестьянин едет с рыбалки с уловом, лисица хитростью забирает его добычу себе. Пока лиса лакомилась украденной рыбкой, мимо проходил голодный волк. Лиса решила посмеяться над Серым и «научила» того, как нужно ловить рыбку. Пока Волк сидел с опущенным в прорубь хвостом, приговаривая «ловись рыбка, мала и велика», хвост его и замерз во льду.