Старый волк утащил у крестьянина новорожденного теленка. Принес хищник свою добычу в лес, посмотрел на маленького теленка и понял, что не может его съесть. Решил сначала подкормить его, чтобы теленок подрос. Так начинается история трогательной заботы Волка за теленком, который растет не по дням, а по часам. Все больше и больше привязывается Волк к своему питомцу, а теленок отвечает ему взаимностью. Тем временем, к дому Волка повадились другие хищники, в ожидании скорого пира. Но волк и теленок и не думают расставаться.