Психологическая драма. Геннадий Фетисов — молодой и амбициозный режиссер, уже добившийся признания столичной сцены. После расставания с женой Геннадий неожиданно для всех покидает Москву и отправляется в небольшой провинциальный городок. Здесь, на богом забытых периферийных подмостках, режиссер намеревается поставить небезызвестную чеховскую «Чайку». С первого же дня Фетисов устанавливает в театре свои порядки. Его жесткая, порой властная манера диалога воспринимается в штыки актерской труппой. Со временем становится ясно, что новое творение Фетисова обречено на успех. Но цена, которую придется за это заплатить, может оказаться непомерно высокой.
Когда-то Галина Кадетова приехала из маленького городка Грибова в Москву, чтобы стать в столице известной актрисой. За много лет, проведенных в большом городе, Галине не удалось построить блестящую карьеру в театре. Сейчас она довольствуется небольшими ролями в радиопостановках и детских театрах. Личная жизнь тоже не удалась — мужчина, с которым Галина встречается, не планирует заводить с ней семью. Осознав, что в большом городе ее ничего не держит, артистка из Грибова решает вернуться на малую Родину, чтобы там начать все сначала.