Режиссерский дебют Олег Массарыгина. В холодной Донской степи случайно встретились двое мужчин: дьякон Георгий, везущий колокол для местной церкви и водитель Тихон, под видом цитрусовых перевозящий наркотики. Волею случая Георгий оказывается втянут в замысел контрабандиста, чем ставит под угрозу собственную жизнь. Связавшись с оперативниками, дьякон получает распоряжение доиграть отведенную ему роль до конца. Дальнейшее путешествие становится настоящим противостоянием добра и зла. «С Дона выдачи нет» — бенефис Алексея Серебрякова, спустя годы вновь получившего главную роль.
На заводе умирает сотрудник по имени Коля, и администрация решает похоронить его за свой счет. Но для этого необходимо перевезти тело к месту захоронения. Для этого ответственного поручения выбираются самые надежные сотрудники завода Маркеранец и Митягин, снабдив их деньгами, собранными с неравнодушных коллег усопшего. Но сопровождающие тело потеряли не только деньги, но и тело Коли. И на этом их приключения только начались. За роль в комедии «Механическая сюита» Евгения Добровольская получила премию «Ника».
Дерсу Узала — персонаж одноименного романа известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. По роману и был снят первый фильм Акиры Куросавы не на японском языке. Основная тема картины — дружба путешественника и мудрого таежного охотника. Мужчины очень непохожи, выросли в разных культурах, но при этом их связывает искренняя дружба. Это история о братстве и взаимопомощи. Фильм получил множество наград, в том числе — «Оскар».