Наташа и Николай отправляются вместе на север Урала. Наташа очень хотела бы пойти вместе с геологами, среди которых будет и Николай, на Хмурый Вангур, где сосредоточены крупные залежи титановой руды, но ей суждено остаться с группой возле Ключ-горы. А Николай и двое геологов отправляются через тайгу, по непроходимым путям к Вангуру. Путь этот очень опасный и длинный, не каждый способен выдержать такие испытания. А когда начался сезон дождей, стало и вовсе невыносимо. И тогда Николай решает, что больше не может идти дальше.
Футбольная команда «Синие стрелы» вышла в финал соревнований между заводскими командами. На игру со своим соперником, командой «Вымпел», было решено отправиться теплоходом. Матч должен состояться в городе Сухуми. Во время путешествия на теплоходе разыгрывается самая настоящая любовная драма. Запасной игрок «Синих стрел» Вася Веснушкин, влюбленный в гимнастку Валю, считает, что девушка больше внимания уделяет его старшему брату, звезде команды. А тот, вместо того, чтобы готовиться к игре, повздорил с пожилым профессором, который на деле оказался молодым актером Светлановым. И таких метаморфоз на теплоходе будет немало, прежде чем ребята доберутся до своего решающего поединка.
Трое друзей отправляются в тайгу, чтобы в отдалении от людей насладиться девственной природой. По радио друзья узнают, что недавно в ближайшем городе был ограблен автобус с инкассаторами, а преступники, сбежав с места преступления, скрылись в тайге. Друзья решают найти и обезвредить воров и отправляются в глубь непроходимой чащи вершить правосудие.