Фильм о Феликсе Михайловиче Эскине - выдающемся втором режиссере и директоре многих картин киностудии "Ленфильм". Его судьба с детских лет была драматичной, даже трагичной, но это сформировало удивительный по силе и устойчивости характер. Он работал с создателями великого Ленинградского кино, творческой элитой не только "Ленфильма", но и всего советского кинематографа