Александр Ширшов, Георгий Милляр, Сергей Столяров, Галина Григорьева, Сергей Филиппов, Эммануил Геллер, Леонид Кровицкий, Иван Рыжов, Сергей Троицкий, Иван Бобров
Богатырь Никита Кожемяка возвращается в родную деревню и обнаруживает, что она разгромлена, а его невеста Марья Моревна была похищена приспешниками Кащея Бессмертного. Отважный герой отправляется в далекое и опасное путешествие, чтобы вызволить возлюбленную из рук коварного злодея