Волшебство издревле существовало в нашем мире, и могущественный маг Мерлин всегда защищал человечество от зла. Свои знания он передал трем ученикам: Бальтазару, Хорвату и Веронике. Из-за предательства злодея Хорвата старый маг был убит, а предателя заключили в волшебную урну Гримхольд. Долгие годы Бальтазар искал преемника Мерлина и нашел его в 2000 году в Нью-Йорке. Маленький Дейв Статлер случайно оказался в антикварном магазине, где столкнулся лицом к лицу с колдуном. Металлический дракончик, вложенный ему в руку, ожил, и Бальтазар понял, что мальчишка — избранный.
Венди Дарлинг больше всего любит играть в пиратов со своими братьями, но родители запрещают ей подобные развлечения, не присущие молодой леди. Ей настоятельно советуют повзрослеть, но именно этого Венди не хочет больше всего. Однажды она знакомится с Питером Пэном — мальчиком из волшебной страны, где дети никогда не становятся взрослыми. Вместе со своими братьями Венди улетает в эту страну, навстречу приключениям. Исполнитель главной роли в фильме «Питер Пэн» Джереми Самптер получил премию Сатурн как лучший молодой актер.
Страшная автокатастрофа поставила крест на карьере успешного нейрохирурга доктора Стрэнджа. Отчаявшись, он отправляется в путешествие в поисках исцеления и открывает в себе невероятные способности к трансформации пространства и времени. Теперь он — связующее звено между параллельными измерениями, а его миссия — защищать жителей Земли и противодействовать злу, какое бы обличие оно ни принимало.