В школе полным ходом идет подготовка к балу в честь Всеволшебного дня. Царевны Василиса, Варвара, Соня, Дарья и Елена примеряют костюмы животных, а мальчики готовят грандиозный сюрприз. Но в торжество вмешивается юная волшебница Марфуша, у которой свои счеты с учебным заведением. Злодейка превращает Кощея в ворона, а царевен — в зверей согласно их собственным костюмам. Царевны должны вернуть себе и Кощею человеческий облик прежде, чем закончится Всеволшебный день, иначе чары уже нельзя будет снять. Но как это сделать без волшебных способностей?
«Царевны и Таинственная гостья» — полнометражное продолжение детского сериала о приключениях русских царевен.