Попавшись в хитрую ловушку немцев, Алексей упускает диверсантов. Те высаживаются в другом месте и решительным марш-броском идут до самой Ялты, уничтожая на своeм пути всех свидетелей. Жора, партизанивший в этих краях, помогает в поисках, но даже ему не удаeтся обнаружить врагов. Зато ему удаeтся найти Исмаила. В память о бывшей армейской дружбе Исмаил соглашается ему помочь