Экранизация одноименного романа Гавриила Троепольского. Номинант на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Герой этой лирической киноповести — шотландский сеттер по имени Бим. Он родился с неправильным окрасом — вместо черного был белым с рыжим крапом, только ухо и одна лапа черные. Несмотря на племенной брак, щенка взял к себе немолодой писатель Иван Иванович. Он увлекался охотой, любил животных и природу. Но после того, как хозяин внезапно попал в больницу, Белый Бим Черное ухо остался один на один с жестоким миром. На его пути встречались добрые и злые люди. Отношение к братьям меньшим показывало всю низость натуры одних и благородство других.
Экранизация повести Юрия Коваля. Новобранец Леша Кошкин всю свою жизнь хотел служить на границе, и его мечта осуществилась. Юноша попал в учебку, где получил в напарники замечательного щенка восточноевропейской овчарки. Собаке нужно было дать кличку на букву «А», и Леша назвал пса Алый. Для двух компаньонов — человека и собаки — наступили новые времена, началась настоящая военная служба на заставе. Во время прохождения этой службы пограничный пес Алый спас жизнь своему хозяину.
Гражданская война. В красноармейском эскадроне у лошади бойца Трофима родился жеребенок. Но военное время не предназначено для нежных чувств, особенно если они могут стать препятствием для выполнения боевых задач. Командир эскадрона приказал пристрелить стригунка, но у бойца не поднялась рука на беззащитное животное. На следующее утро жеребенок отстал и догнал своих уже только в сопровождении белоказаков.