События фильма разворачиваются в 17 веке. Мастер меча Тэ Юль пытается отыскать свою единственную дочь. Лучший фехтовальщик династии Чосон Мин Сын Хо делает выбор в пользу жизни простого крестьянина, осознав мимолетную природу власти. Гурутай, ставший мастером меча при династии Цин, жаждет получить этот титул при династии Чосон. Судьбы трех фехтовальщиков переплетаются в единой точке.
Героиня романтической комедии «Мадам Парфюмер» Энн Уолберг — знаменитость в мире парфюмерии. Она создает ароматы, выполняя заказы для самых разных компаний. Она талантлива, эгоистична и темпераментна, а единственным человеком, который не боится дать ей отпор, становится ее новый водитель Гийом. Однако Энн не спешит увольнять его. Может быть, на то есть особая причина?
Андрей Тихонов — простой учитель физкультуры из сельской глубинки. Его старшей сестре Полине требуется дорогостоящая операция, и Андрей едет в столицу, чтобы принять участие в турнире по боксу среди профессионалов.