Под давлением прессы и общественного мнения начальство вынуждает Сергея Великанова по прозвищу Горыныч подать рапорт об отставке. Его подчиненные недовольны сменой руководителя и собираются увольняться. Они возмущены тем, что им прислали из Москвы чужака - молодого полковника ФСБ Владимира Ильича Резникова. А для него - профессионала, раскрывавшего дела о контрабанде на многие миллионы долларов, - нет ничего более унизительного, чем ловить беглых урок. И все-таки, подавив личные эмоции и обиды, он находит общий язык с командой и соглашается на помощь Горыныча в первой операции. Внезапно "гончие" попадают в западню
