Оставшиеся три соратника Чен Жена уезжают из Шанхая на Тайвань, чтобы продолжить свою борьбу с японскими захватчиками. В это время там появляется новый начальник-японец, большой специалист по боевым искусствам, который решает взять под свою юрисдикцию все школы китайских боевых искусств