Героини драмы «Конец сезона» — три сестры, волею обстоятельств оказавшиеся за пределами России. Они живут в маленьком городке в Прибалтике и, подобно чеховским сестрам (хотя сами терпеть не могут этого сравнения), хотят вернуться в Москву. Но судьба решает по-другому.
Действие разворачивается в небольшом поселке Кандалакша. Здешний Петька-дурачок вбил в голову, что является почтенным стражем правопорядка, ежедневно выходя на «работу» в милицейской форме. Жители снисходительно относятся к его безобидным причудам, тем более что пистолет в кобуре — деревянный. Исправно выполняя свой гражданский долг, Петя добивается расположения первой красавицы поселка: жены начальника местной исправительной колонии. И, разумеется, он не мог оставаться в стороне, когда из стен лагерей сбежал опасный преступник-рецидивист. «Петя по дороге в Царствие Небесное» — главный триумфатор московского международного кинофестиваля 2009 года.
Действие фильма происходит в 1910 году. Молодой рабочий Максим вместе с друзьями Дёмой и Андреем спасает от полиции Наташу, участвующую в революционном подполье. В этот же день Андрей погибает на производстве из-за ужасных условий труда. Этот случай сильно влияет на Максима, и он сближается с Наташей, которая знакомит его с революционно настроенным пролетариатом. Максим участвует в организации рабочей стачки, которая должна перерасти в рабоче-крестьянскую революцию. «Юность Максима» — первый фильм из революционной трилогии о пути простого рабочего к большевизму.