«Хмурое утро» — третий фильм кинотрилогии, посвященной дворянской семье Булавиных, охватывает период от начала Первой мировой войны и до окончания гражданской войны в России. Динамика развития характеров, взаимоотношения двух любящих пар, разворачивающиеся на фоне исторических событий и во многом ими обусловленные, приводят к логической развязке.