Жил на свете очень мерзкий и неприятный герцог. Он очень любил издеваться над бедными странниками, и вот однажды на его пути повстречались Дон Кихот и его верный друг и оруженосец Санчо Панса. Они спокойно ехали по дороге в пункт назначения, когда им повстречались всадники, которые везли пленников. Завязалась драка, и пленники сбежали. Герои продолжили свой путь, и совсем скоро на их пути возвысился дом того самого герцога. И герои решили заглянуть к нему в гости...