Семейная мелодрама, снятая при участии легендарного американского цирка Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Герой фильма — генеральный директор крупнейшей в мире цирковой труппы, Брэд Браден. Когда администраторы планируют сократить сезон (это грозит потерей тысячи зрителей и лишения рабочих мест), мужчина заключает хитрую сделку. Цирк продолжает гастроли, пока получает прибыль. Стараниями Брэда величайшее шоу мира функционируют, а пока владелец цирка разбирается с общими проблемами, его подчиненные выясняют свои, личные. Два акробата соревнуются в мастерстве, промоутеры шоу постоянно жульничают, а клоун Баттонсон, которого никто не видел без грима, скрывает какую-то тайну.