В деревне во время обыска полицаи сильно избивают Муху. От гибели его спас Гришка, который ехал с облавы мимо на машине. Грише, полицаям в деревне устраивают банкет. Во время банкета Гриша издевается над Савелием, угрожает ему. Говорит, что Муха, Алена и Катя - все его родственники, и находятся под его личной защитой. Савелий вынужден терпеть издевательства. Но задумывает отомстить Грише. Гриша продолжает изображать с Катей жениха. Но постепенно обоим становится понятно, что они нравятся друг другу