У Петра Полипова, бывшего провокатора, а ныне партийного руководителя, появляется Полина - дочь якобы расстрелянного Лахновского, и сообщает, что ее отец жив. В село привозят кино, и сельчане видят на экране своего земляка Антона Савельева, ставшего крупным руководителем производства. Федор подговаривает Кирьяна свести счеты со своим братом Иваном. За это Федор обещает оставить Анфису в покое. Ивана арестовывают по ложному обвинению