Поликарпа Кружилина отзывают из Ойротии и назначают секретарем райкома в Шантару - вместо развалившего работу Полипова. В Михайловке Федор по-прежнему изменяет жене с Анфисой. Из тюрьмы, после отсидки по навету, возвращается брат Федора, Иван Савельев. В село приходит страшное сообщение: война!