Яков Овчуков-Суворов, Олег Хренников, Олег Цуприков, Сергей Рыжов, Елена Новикова, Светлана Харитонова, Николай Граббе, Владимир Лебедев, Юрий Никулин, Лидия Королёва
Где-то в далеком южном городе, расположившемся неподалеку от моря, проживают трое юных друзей. Их главная особенность заключается в невероятно сильном воображении. Хоть они и не обманывают никого специально, но зато частенько избегают правды с помощью собственных выдумок, в которые сами начинают искренне верить