Мультфильм по мотивам корейской поэзии в авторском переводе Анны Ахматовой. Отважный юноша полюбил прекрасную девушку. Их любовь была так сильна, что с ее помощью им удалось победить синего дракона, который уничтожал все живое на своем пути.