Вараксин с Соколовым приезжают на очередное место преступления, и перед ними открывается ужасающая картина: убита семья с ребенком, а их тела аккуратно разложены на полу в форме веера. Удается найти свидетеля, который мог видеть преступников, но он тяжело ранен и находится без сознания. Когда тот приходит в себя, он твердит о каких-то бесах, о ком-то одержимом. Очевидно, что свидетель видел что-то очень страшное, не поддающееся человеческому пониманию…