Сюжет фильма строится вокруг молодой вдовы из маленького городка в штате Мэн, которая влюбляется в нью-йоркского писателя, приехавшего расследовать смерть ее мужа, известного фолк-музыканта.
Ученик частной школы Чжи Ву чувствует себя изгоем среди своих более умных и более состоятельных одноклассников. Однажды он знакомится с школьным охранником Хак Соном, который на самом деле является профессором математики из Северной Кореи. Хак Сон помогает Чжи Ву разобраться в математике и вскоре два изгоя становятся друзьями. Но неприятный инцидент в школе может поставить под угрозу не только дружбу героев, но и их безопасность.
Известный юный мастер дзюдо, практически гордость нации Ту-ен (То Ген-су) участвует в очередных соревнованиях, но на сей раз ему сильно не везет. В результате крайне неудачного падения он лишается зрения. Старший брат главного героя Ту-щик (Чо Джон-сок) досрочно выходит из тюрьмы, чтобы якобы ухаживать за парнем. Но будет ли рад сам Ту-ен появлению в его квартире — и его жизни — своего старшего братца?