В МГБ задумывают некую секретную операцию, в соответствии с которой в Петрово появляется Фартовый. После убийства на станции двух известных тамбовских бандитов он навещает своего старого знакомого Гонту, с которым договаривается о выгодном деле. Затем Фартовый находит Чалого и предлагает ему принять участие в новой афере - вызвать на большую игру и обчистить в карты местную элиту. Фартовый продолжает действовать по плану Гонты, выполняющего приказ загадочного Хозяина. Анонимным звонком в МГБ он сдает приехавших в город бандитов. Рябой от выжившего в перестрелке члена банды узнает о милицейском налете. В ярости он начинает готовиться к войне с бандой Чалого. А тем временем Фартовый, выдавая себя за представителя контролирующей инстанции, входит в доверие к председателю райисполкома Супьянову